Deepseek’in Yapay Zeka Patlaması
“Çin’den Gelen Sessiz Dev” Nasdaq Devlerini Nasıl Sarsıyor?
Teknoloji Borsası’nın yeni altyapısı ile yayınlarına başlıyoruz. Sabrınız için çok teşekkürler.
Bu hafta radarımızda, 2023’te kuruluşundan sonraki ilk 6 ayda 1 milyar doların üzerinde yatırım çekerek adını kısa sürede duyuran Deepseek var. Çin merkezli bu yapay zeka şirketi, devasa bütçelere ve deneyime sahip OpenAI veya Google DeepMind kadar ünlü olmayabilir; ancak özellikle büyük dil modelleri (LLM) ve endüstriyel AI çözümleri konusundaki rekabetçi yaklaşımıyla sahnede yükselen bir “sessiz dev” haline geldi.
Deepseek: Üç Cephede Ani Sıçrama
Deepseek hikayesi, üç temel noktada dikkat çekiyor:
Parametre Boyutu ve Performans
Şirketin “Deepseek-R1” modeli, Stanford’un HELM testinde (Nisan 2024’te) GPT-4’ü %15 farkla geride bıraktı. Bu sonuç, hem yatırımcıların hem de rakiplerin Deepseek’e olan bakış açısını hızla değiştirdi.Çin Pazarına Hakimiyet
Deepseek’in Çin hükümetiyle yakın ilişkileri ve Tencent Cloud-Baidu gibi yerel devlerle yaptığı iş birlikleri, onu kısa sürede bir “ulusal marka” düzeyine taşıdı. Bu durum, Microsoft Azure ve Amazon AWS gibi küresel bulut devleri için ciddi bir meydan okumayı beraberinde getiriyor.Hızlı Genişleme & Yatırım Çekme Kabiliyeti
Altı ayda 1 milyar doları aşan yatırım, yeni nesil yapay zeka girişimlerinin rekor hızda büyüyebileceğini gösteriyor. Çin merkezli olmasına rağmen küresel sözleşmeler ve hükümet destekleri sayesinde şirket, Silikon Vadisi’ni tedirgin eden bir pozisyon alıyor.
“OpenAI ve Google DeepMind kadar büyük değiller.”
“Ama çok daha odaklılar. Öncelikle hedef pazar: Çin ve Asya.”
Nasdaq Devleri Neden Tedirgin?
1. Microsoft (MSFT)
Özellikle Azure platformunun OpenAI ile yakın bağları biliniyor. Deepseek’in ise Çin’de Tencent Cloud ve Alibaba Cloud ile stratejik iş birlikleri var. Bu durum, Microsoft’un Asya’daki genişlemesini yavaşlatabilir.
2. Amazon (AMZN)
Amazon’un yapay zeka hizmeti AWS Bedrock, Çin’de henüz sınırlı. Deepseek’in Baidu ile iş birliği, Amazon’un Asya’da yeni müşteriler kazanmasını zorlaştırabilir. Özellikle e-ticaret ve lojistik ağına yönelik yerel AI çözümleri, Amazon’un büyüme planlarını sekteye uğratacak gibi görünüyor.
3. NVIDIA (NVDA) & AMD (AMD)
Deepseek, şu anda NVIDIA A800 çiplerini yoğun biçimde kullanıyor. Ancak ABD ihracat kısıtlamaları artarsa, Çin’deki yerel çip üreticisi Biren Technology gibi alternatiflere kayış mümkün. Çin, NVIDIA’nın 2023 AI çip pazar payının %92’sini oluşturuyor. Yani ihracat kısıtlamaları sertleşirse, NVIDIA’nın hisselerinde büyük bir düşüş yaşanması şaşırtıcı olmaz. AMD içinse, MI300X serisi henüz Çin pazarına tam girebilmiş değil.
4. Salesforce (CRM) & Palantir (PLTR)
Salesforce işletmelere sunduğu Einstein AI ile bölgede tutunmaya çalışırken, Deepseek’in kurumsal müşteri odaklı LLM yaklaşımı onu bypass edebilir.
Palantir ise savunma ve devlet ihalelerinde Deepseek’in Çin hükümetiyle yakınlığından dolayı Asya-Pasifik’te köşeye sıkışabilir.
Derin Veri Karşılaştırmaları
Bu veriler Mayıs 2024’teki pazar analizimize dayanıyor.
Deepseek’in parametre boyutu henüz OpenAI’ın devasa modelleri kadar olmasa da hükümet destekleri ve büyüme hızı, onu rakiplerinden ayıran temel unsur.
Özellikle 22 hükümet sözleşmesi dikkate alındığında, bu rakam OpenAI (3) ve Google DeepMind (11) için alarm zillerini çaldırıyor.
“Yarışı Tek Bir Kazanan Almıyor”
Deepseek’in hızla yükselmesi, “Yapay Zeka alanında tek kazananın ABD’li devler olmadığı” gerçeğini bir kez daha gösterdi. Unutmayın, teknoloji savaşları sadece “bir taraf kazandı, diğer taraf kaybetti” şeklinde ilerlemiyor. Özellikle jeopolitik dinamiklerin devrede olduğu AI ve çip rekabetinde, en çok uyum sağlayanlar kazançlı çıkacak.
Abone Olun & Gelecek Yazıları Kaçırmayın
Deepseek’in bir sonraki hamlesini kaçırmamak için bültenimize abone olun.
Katılın, Yorumlayın, Paylaşın
Bu konu hakkında sizin düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümüne yazabilir veya bu yazıyı yatırım ve teknoloji meraklısı dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Substack sayesinde her yorum ve geri bildirim bu topluluğun gelişmesine katkı sağlıyor.