Nvidia'nın 54 Milyar Dolarlık Beklentisi ve Yapay Zeka Asistanlarının Belge Devrimi
Nvidia'nın Blackwell çipleri 54 milyar dolarlık gelir beklerken, Databricks yapay zeka asistanlarına belge okuma yeteneği kazandırdı. Palantir'in değerlemesi tartışma yarattı, CrowdStrike siber güvenl
Nvidia Blackwell Çipleri ile 54 Milyar Dolarlık Gelir Hedefliyor (NVDA)
Nvidia’nın 19 Kasım’da açıklanacak üçüncü çeyrek sonuçları, yapay zeka çip talebinin ne kadar güçlü olduğunu gösterecek. Analistler 54 milyar dolarlık gelir bekliyor ki bu bir önceki yıla göre yüzde 50 artış anlamına geliyor. Şirketin yeni Blackwell mimarisi üretime geçerken, veri merkezi satışlarının 48.5 milyar doları aşması bekleniyor. Ancak Nvidia’nın son dönemde yaptığı yatırımlar tartışma yarattı. Şirket, OpenAI ve CoreWeave gibi müşterilerine yatırım yapıyor, bu müşteriler de aynı paralarla Nvidia’dan çip satın alıyor. Eleştirmenler bu döngüsel anlaşmaları dot-com balonundaki satıcı finansmanına benzetiyor. CEO Jensen Huang ise bunları “çok trilyon dolarlık yapay zeka geleceğine” stratejik bahisler olarak tanımlıyor. Opsiyon piyasası, kazanç açıklamasından sonra hisse fiyatında yüzde 8.5’lik bir hareket fiyatlıyor. Nvidia hissesi Nisan ayındaki 86 dolardan 212 dolara yükseldi, şu anda 199 dolar civarında konsolide oluyor.
Databricks Yapay Zeka Asistanlarına Belge Okuma Yeteneği Kazandırdı
Databricks, yapay zeka asistanlarının en büyük sorunlarından birini çözdü: belge okuma. Şirketin yeni ai_parse_document özelliği, PDF’leri, tabloları, şekilleri ve diyagramları tek bir SQL komutuyla anlayabiliyor. Kurumsal verilerin yüzde 80’i PDF raporlarında ve belgelerde sıkışmış durumda ve çoğu yapay zeka asistanı bunları okuyamıyordu. Databricks’in sistemi, rakiplerinden 3-5 kat daha ucuz maliyetle aynı kaliteyi sunuyor. Rockwell Automation, TE Connectivity ve Emerson Electric gibi şirketler sistemi kullanarak milyonlarca belgeyi paralel olarak işliyor. Özellik, Agent Bricks platformunun bir parçası olarak Vector Search ve AI Functions ile entegre çalışıyor. Sistem sadece metni çıkarmakla kalmıyor, belgenin düzenini, görsel öğeleri ve ilişkileri de anlayarak yapılandırılmış veri haline getiriyor. Databricks’in “Week of Agents” etkinliği kapsamında duyurulan özellik, yapay zeka asistanlarının kurumsal verilere tam erişimini sağlıyor.
Palantir’in Değerlemesi Tartışma Yarattı: Hisse %240 Arttı (PLTR)
Palantir’in hissesi 5 Kasım 2024’ten bu yana yüzde 240 artarak S&P 500’de Robinhood’dan sonra en iyi performans gösteren ikinci hisse oldu. Şirket, silah üretmeyen en değerli askeri yüklenici konumuna yükseldi. Ancak Forbes, hissenin yüzde 50 düşebileceği konusunda uyardı. Palantir, 2025 mali yılı gelirinin 90 katı ve kazancının 240 katı değerlemede işlem görüyor. Bu rakamlar, herhangi bir hataya yer bırakmayan aşırı değerlemeleri gösteriyor. Öte yandan şirketin 3 Kasım’daki üçüncü çeyrek sonuçları güçlüydü: artan gelir, genişleyen karlılık ve rekor anlaşma rezervasyonları. Palantir’in yapay zeka platformu AIP, müşterilerin iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanıyor. Analistler, hissenin önümüzdeki beş yılda nereye gideceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Değerleme endişeleri büyüme potansiyeline karşı tartışılıyor.
CrowdStrike Siber Güvenlikte %83 Kazanç Artışı Gösterdi (CRWD)
CrowdStrike’ın hissesi 2025’te yüzde 54.8 artarak Zacks Güvenlik endüstrisini yüzde 11.6 geride bıraktı. Şirketin son üç aydaki performansı yüzde 29 oldu. Hisse başına kazanç yüzde 83 artışla 0.44 dolara yükseldi. Bu, CrowdStrike’ın son dört çeyrekte yüzde 82 ile 214 arasında kazanç büyümesi gösterdiği bir dönemin devamı. Analistler, şirketin serbest nakit akışının 2030’a kadar 4.58 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. CrowdStrike’ın bulut tabanlı güvenlik platformu, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlıyor. Şirket, rekor seviyelerde konsolide olurken, kazanç beklentileri piyasa duygusunu yönlendiriyor. CrowdStrike, siber güvenlik sektöründe büyüme hisselerinin nasıl performans gösterebileceğinin bir örneği olarak öne çıkıyor.
Zscaler IoT Saldırılarında %67 Artış Tespit Etti (ZS)
Zscaler’ın ThreatLabz ekibi, Android kötü amaçlı yazılımlarında yüzde 67’lik bir artış tespit etti. IoT saldırılarının yüzde 40’ı artık enerji ve üretim gibi kritik sektörleri hedef alıyor. Şirket, Windows için beş yeni güvenlik açığına karşı koruma sağladı ve tüm açıklarla ilişkili istismarları izlemeye devam ediyor. Zscaler’ın Zero Trust mimarisi, yaygın kesintiler veya saldırılar sırasında bile bulut hizmetlerine ve uygulamalara güvenli, doğrudan erişim sağlıyor. Şirket, Avrupa’nın dijital egemenliğini teknoloji aracılığıyla destekleme konusunda çalışıyor. Hibrit çalışma ortamlarının yaygınlaşmasıyla IoT ve OT cihazlarına yönelik saldırılar artıyor. Zscaler’ın raporu, endüstriyel operasyonların artan risk altında olduğunu gösteriyor.
Perspektif
Nvidia’nın “döngüsel anlaşmaları” teknoloji sektöründe yeni bir tartışma başlattı. Şirket, müşterilerine yatırım yapıyor, bu müşteriler de aynı sermayeyle Nvidia’dan çip satın alıyor. Bu model, dot-com balonundaki satıcı finansmanını hatırlatıyor. Ancak asıl soru şu: Bu anlaşmalar yapay talebi mi şişiriyor, yoksa çok trilyon dolarlık yapay zeka altyapısının inşasını mı hızlandırıyor? Jensen Huang ikinci görüşü savunurken, eleştirmenler risklerin hafife alındığını düşünüyor. Öte yandan Databricks’in belge okuma sistemi, yapay zeka asistanlarının evriminde kritik bir adım. Kurumsal verilerin yüzde 80’i PDF’lerde sıkışmışken, bu verilere erişim sağlamak yapay zeka asistanlarının gerçekten işe yaramasını sağlayacak. Palantir, CrowdStrike ve Zscaler gibi disruptif şirketlerin hızlı büyümesi, yapay zeka platformlarının sadece büyük teknoloji şirketlerinin değil, doğru pozisyondaki büyüme şirketlerinin de faydalandığını gösteriyor. Ancak Palantir’in 90 kat gelir değerlemesi, piyasanın ne kadar iyimser olduğunu ve düzeltme risklerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.
İlginç Veriler
%80 - Kurumsal verilerin PDF, rapor ve belgelerde sıkışmış oranı. Databricks’e göre şirketlerin bilgisinin büyük çoğunluğu yapay zeka asistanlarının okuyamadığı formatlarda tutuluyor. Yeni ai_parse_document özelliği bu verileri yapılandırılmış, yönetilebilir ve sorgulanabilir hale getirerek yapay zeka asistanlarının kurumsal bağlama tam erişimini sağlıyor.
$54 milyar - Nvidia’nın üçüncü çeyrek için beklenen geliri. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 50, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 artış anlamına geliyor. Blackwell mimarisinin üretime geçmesiyle veri merkezi satışlarının 48.5 milyar doları aşması bekleniyor. Nvidia, dokuz çeyrek üst üste yüzde 50’nin üzerinde yıllık büyüme gösteriyor.
Okuduğunuz için teşekkürler! Yeni yazıları kaçırmamak ve çalışmalarıma destek olmak için ücretsiz abone olun.